繼2017年成為全球最大原油進(jìn)口國(guó)之后，2018年，中國(guó)超越日本成為全球最大天然氣進(jìn)口國(guó)，并且這一趨勢(shì)還將繼續(xù)，中國(guó)的石油、天然氣對(duì)外依存度將在2019年繼續(xù)攀升。中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院本周發(fā)布的《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》做出了上述預(yù)測(cè)，該報(bào)告已連續(xù)發(fā)布11年。
報(bào)告信息顯示，2018年進(jìn)口原油4.6億噸，對(duì)外依存度升至70.9%，天然氣進(jìn)口量1254億立方米，對(duì)外依存度升至45.3%。
國(guó)際市場(chǎng)方面，石油地緣政治博弈加劇等因素，布倫特和WTI原油期貨均價(jià)分別為71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分別上漲31.0%和27.6%，波動(dòng)劇烈;天然氣消費(fèi)增速增速創(chuàng)下5年來(lái)新高，油氣行業(yè)整體回暖。中石油預(yù)計(jì)，2019年，布倫特均價(jià)將降至60-65美元/桶。
中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)姜學(xué)峰總結(jié)稱，中國(guó)油氣體制改革正進(jìn)入關(guān)鍵之年、油氣行業(yè)低成本高質(zhì)量發(fā)展也處在關(guān)鍵之年，這也是中美博弈的關(guān)鍵之年。
油價(jià)波動(dòng)劇烈，美國(guó)成為最大產(chǎn)油國(guó)
2018年，國(guó)際原油價(jià)格年均價(jià)大幅提高，并經(jīng)歷了先震蕩沖高再深度下挫的全過(guò)程。2018年10月3日，布倫特和WTI原油期貨價(jià)格分別高達(dá)86.29美元/桶和76.41美元/桶，創(chuàng)下四年來(lái)的高點(diǎn)。而在12月24日這天，布倫特和WTI期貨價(jià)格又分別跌至50.47美元/桶和42.53美元/桶，創(chuàng)下2018年以來(lái)最低價(jià)紀(jì)錄，國(guó)際油價(jià)全年最大波幅達(dá)71%。
對(duì)于近年來(lái)的油價(jià)波動(dòng)，報(bào)告認(rèn)為， 2014年起，國(guó)際原油市場(chǎng)連續(xù)三年供應(yīng)過(guò)剩，致使油價(jià)持續(xù)下跌。隨后，以沙特阿拉伯和俄羅斯等產(chǎn)油大國(guó)為主的“減產(chǎn)聯(lián)盟”，在2016年底達(dá)成協(xié)議進(jìn)行減產(chǎn)行動(dòng)，使得國(guó)際石油市場(chǎng)供需逐漸相當(dāng)，慢慢恢復(fù)了平衡的局面。
到了2018年，“減產(chǎn)聯(lián)盟”的行動(dòng)則表現(xiàn)為“減產(chǎn)—增產(chǎn)—減產(chǎn)”。1—5月，“減產(chǎn)聯(lián)盟”依舊保持著超高速執(zhí)行率，維持著石油市場(chǎng)的穩(wěn)定。但2018年5月8日，美國(guó)宣布退出伊核協(xié)議，并要求各國(guó)在11月前停止自伊朗石油進(jìn)口，否則將受制裁，伊朗石油出口量便逐漸下降，可能引發(fā)的供應(yīng)緊缺是10月初油價(jià)持續(xù)走高的重要原因。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)、石油設(shè)備嚴(yán)重老化等因素影響，委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量也大幅下跌。到了11月，伊朗石油出口量相比5月減少140萬(wàn)桶/日，降至128萬(wàn)桶/日。
為彌補(bǔ)兩者帶來(lái)的潛在供應(yīng)缺口，6月份時(shí)，“減產(chǎn)聯(lián)盟”決定實(shí)施增產(chǎn)計(jì)劃，“減產(chǎn)聯(lián)盟”的實(shí)際增產(chǎn)幅度高出伊朗、委內(nèi)瑞拉兩國(guó)的產(chǎn)量降幅。同時(shí)，美國(guó)對(duì)伊朗的制裁雖然確實(shí)生效，但卻給予了中國(guó)、印度、韓國(guó)、日本等8個(gè)國(guó)家和地區(qū)180天豁免期，不及此前“令伊朗石油出口率降至零”的預(yù)期嚴(yán)苛;10月份，沙特阿拉伯記者卡舒吉的被殺使得沙特在政治上受制于美國(guó)，加上美國(guó)自己也十分爭(zhēng)氣，11月中旬，美國(guó)周度原油產(chǎn)量達(dá)到1170萬(wàn)桶/日，超越俄羅斯成為全球最大的原油生產(chǎn)國(guó)，又在11月30日當(dāng)周，周度原油和成品油的出口量超過(guò)進(jìn)口量，為1991年來(lái)的首次，“減產(chǎn)聯(lián)盟”的把控力度大不如前。
種種因素疊加之下，全球石油市場(chǎng)再度出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩，四個(gè)季度全球市場(chǎng)分別供大于求10萬(wàn)桶/日、50萬(wàn)桶/日、110萬(wàn)桶/日和40萬(wàn)桶/日，全年全球石油市場(chǎng)總體供大于需50萬(wàn)桶/日。
不僅是供應(yīng)側(cè)的變化在影響著2018年的國(guó)際原油價(jià)格，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景轉(zhuǎn)弱、地緣政治局勢(shì)緊張，世界石油的需求增速也在回落。2018年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.7%，與2017年持平，世界石油需求同比提高140萬(wàn)桶/日，低于2017年150萬(wàn)桶/日的同比增量。
報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年，國(guó)際石油市場(chǎng)將更為動(dòng)蕩。以中美經(jīng)貿(mào)摩擦為代表的貿(mào)易爭(zhēng)端具有長(zhǎng)期性和嚴(yán)峻性，雖然在伊朗石油進(jìn)口方面，美國(guó)對(duì)8個(gè)國(guó)家和地區(qū)有臨時(shí)豁免期，但美國(guó)通過(guò)限制來(lái)打擊伊朗和改變中東地緣政治局面的目標(biāo)尚未改變。預(yù)計(jì)2019年世界石油需求同比增加130萬(wàn)桶/日，低于2018年140萬(wàn)桶/日的增量。
“減產(chǎn)聯(lián)盟”仍將繼續(xù)穩(wěn)定市場(chǎng)和油價(jià)，報(bào)告認(rèn)為在基準(zhǔn)情景下，2019年世界石油市場(chǎng)將維持供略大于需的態(tài)勢(shì)，布倫特原油全年均價(jià)范圍會(huì)降至60—65美元/桶;如果伊朗石油出口全部中斷、委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量超預(yù)期減少、利比亞和尼日利亞兩國(guó)局勢(shì)動(dòng)蕩導(dǎo)致石油供應(yīng)銳減，則全球石油市場(chǎng)在供不應(yīng)求的情況下，價(jià)格會(huì)提升至70—75美元/桶;如果中美貿(mào)易摩擦再升級(jí)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受阻、“減產(chǎn)聯(lián)盟”減產(chǎn)執(zhí)行情況變差、美國(guó)原油產(chǎn)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，則全年油價(jià)均價(jià)水平或會(huì)降至50—60美元/桶。
天然氣供需兩旺，全球價(jià)格上漲
相比石油供需的劇烈波動(dòng)，全球天然氣消費(fèi)與供應(yīng)繼續(xù)增長(zhǎng)，增速創(chuàng)下5年來(lái)新高。2018年，全球天然氣消費(fèi)約3.86萬(wàn)億立方米，增速為5.3%，高于2017年的3%;全球天然氣的產(chǎn)量約為3.97萬(wàn)億立方米，增速為4.5%，高于上一年的2.7%。
消費(fèi)上漲的第一個(gè)原因就是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和亞太新興天然氣進(jìn)口國(guó)需求增加。去年，估計(jì)亞太天然氣消費(fèi)量為8312億立方米，較上年增長(zhǎng)8%，其中韓國(guó)就因?yàn)槟茉凑吆吞鞖庠颍沟贸鞘腥細(xì)夂桶l(fā)電用氣需求大增，拉動(dòng)了全國(guó)天然氣的消費(fèi);中國(guó)受煤改氣政策的影響，消費(fèi)量增速高達(dá)16.6%，為世界增速第一，也是帶動(dòng)全球天然氣消費(fèi)的又一大原因。
除此之外，美國(guó)也是天然氣消費(fèi)大國(guó)。2018年初和年底，美國(guó)經(jīng)歷了極寒和連續(xù)降溫降雨的天氣，采暖度日數(shù)同比增長(zhǎng)13%，供暖用氣需求同比增長(zhǎng)15%，這也讓美國(guó)在2018年的天然氣消費(fèi)量達(dá)到8208億立方米，增量為813億立方米，同比增長(zhǎng)11%，以占全球總消費(fèi)量1/5的數(shù)額位居世界第一，俄羅斯、中國(guó)分別以4545億立方米和2766億立方米的消費(fèi)總量排在第二和第三。
消費(fèi)上行的同時(shí)，全球天然氣的供應(yīng)也持續(xù)穩(wěn)增，市場(chǎng)保持寬松狀態(tài)，其中北美貢獻(xiàn)最為突出，受美國(guó)需求增加和出口需求推動(dòng)，其產(chǎn)量增幅最大，增速達(dá)9.1%;歐亞大陸產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.5%，同北美產(chǎn)量合計(jì)起來(lái)，可以占全球總產(chǎn)量的一半。
與此同時(shí)，全球LNG液化能力也增至3.83億噸/年，同比增長(zhǎng)7.8%。目前全球有5個(gè)項(xiàng)目、7條生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增產(chǎn)能3115萬(wàn)噸/年，主要集中在美國(guó)、俄羅斯和澳大利亞，三個(gè)國(guó)家合計(jì)占比超過(guò)90%。
2018年，全球天然氣的價(jià)格也呈上升走勢(shì)。美國(guó)受LNG出口增加和需求上升影響，HH(Henry Hub)全年均價(jià)為3.16美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年上漲5.9%;歐洲受寒流和暴風(fēng)雪、氣田意外停電和停產(chǎn)影響，年均價(jià)8.05美元/百萬(wàn)英熱單位，比上年上漲38.8%;亞洲受主要消費(fèi)國(guó)需求增加和國(guó)際油價(jià)上漲的影響，東北亞地區(qū)LNG進(jìn)口均價(jià)為9.41美元/百萬(wàn)英熱單位，同比上漲23.3%，LNG現(xiàn)貨均價(jià)也在需求的推動(dòng)下達(dá)9.87美元/百萬(wàn)英熱單位，同比上漲43.3%。
報(bào)告預(yù)計(jì)2019年，全球天然氣市場(chǎng)供需繼續(xù)寬松，全球天然氣需求有望穩(wěn)步增加到3.98萬(wàn)億立方米，比2018年增長(zhǎng)3%;全球天然氣產(chǎn)量為4.09萬(wàn)億立方米，增長(zhǎng)3%。LNG現(xiàn)貨價(jià)格有望回落。
中國(guó)成為油氣雙料最大進(jìn)口國(guó)
2018年是中國(guó)油氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)的一年，但國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量卻連續(xù)三年下降，天然氣產(chǎn)量增速不及消費(fèi)增速，繼2017年成為世界最大原油進(jìn)口國(guó)之后，又超過(guò)日本成為世界最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。
自2015年起，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量就連續(xù)下降，主要是受原油資源稟賦條件和低油價(jià)下高成本資源經(jīng)濟(jì)效益欠佳被迫停產(chǎn)、上游投資不足等因素影響，到2018年，國(guó)內(nèi)三大石油公司都加大了勘探開(kāi)發(fā)力度，新疆、川渝等地區(qū)都在待勘探的名單。原油產(chǎn)量下降勢(shì)頭得到遏制，估計(jì)年產(chǎn)1.89億噸，同比下降1.3%，降幅較去年收窄1.9個(gè)百分點(diǎn)。2019年，原油產(chǎn)量有望重上1.9億噸。
2018年中國(guó)原油凈進(jìn)口量為4.6億噸，同比增長(zhǎng)10.9%，原油對(duì)外依存度達(dá)到70.9%，較上年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)石油表觀消費(fèi)6.25億噸，首次突破6億噸。
中國(guó)天然氣的對(duì)外依存度也大幅攀升。在環(huán)保政策、“煤改氣”等政策的影響下，全年天然氣消費(fèi)量約為2766億立方米。中國(guó)全年天然氣進(jìn)口量為1254億立方米，對(duì)外依存度升至45.3%，較上年提高了4個(gè)百分點(diǎn)。
全年天然氣供應(yīng)量約為2827億立方米。其中估計(jì)國(guó)內(nèi)全年天然氣產(chǎn)量為1573億立方米(不含地方企業(yè)的煤層氣)，同比增長(zhǎng)6.6%，天然氣進(jìn)口量為1254億立方米，同比增長(zhǎng)31.7%，進(jìn)口天然氣是國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。
尤其到了冬季，天然氣供氣緊張，為保障天然氣供應(yīng)，中國(guó)將繼續(xù)加強(qiáng)天然氣供應(yīng)保障體系的建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)管道建設(shè)，到2018年底，中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道總里程近7.6萬(wàn)千米，鄂安倉(cāng)輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支干線楚雄至攀枝花天然氣管道投產(chǎn)，加上中俄東線、潛江—韶關(guān)天然氣管道已部分完工，估計(jì)全年建成跨省干線管道1540千米。
報(bào)告預(yù)計(jì)2019年，中國(guó)油氣對(duì)外依存度還將繼續(xù)上升，構(gòu)建全面開(kāi)放條件下的油氣安全保障體系，提升國(guó)際油氣市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，成為當(dāng)務(wù)之急。
油氣改革方面，報(bào)告總結(jié)稱，2018年，中國(guó)油氣行業(yè)進(jìn)入深化油氣體制改革意見(jiàn)的實(shí)施階段，圍繞市場(chǎng)體系和安全保供體系建設(shè)的措施逐步推出，油氣行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)大開(kāi)放，民營(yíng)油氣企業(yè)進(jìn)一步分化發(fā)展迅速崛起。到2019年，油氣行業(yè)及國(guó)企各項(xiàng)改革將進(jìn)一步落實(shí)，油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革加快推進(jìn);國(guó)企、民企、外企三方在油氣全產(chǎn)業(yè)鏈上競(jìng)爭(zhēng)的新格局將逐步形成。
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